Mercado de sustratos para biogás en Polonia: tendencias y direcciones para 2026

El mercado de sustratos para biogás en Polonia experimenta un cambio estructural: la base de instalaciones crece, las plantas de biogás agrícola compiten por ensilados y purín, y en segundo plano aumenta el flujo de bioresiduos y el interés por el biometano. Según el registro de KOWR, en mayo de 2026 había 209 plantas de biogás agrícola, lo que supone un claro aumento en comparación con 2021 (116) y noviembre de 2022 (141).

Escala del mercado

El registro de productores de biogás agrícola gestionado por KOWR mostraba a principios de marzo de 2026 un total de 204 instalaciones pertenecientes a 170 productores, con una potencia eléctrica conjunta de aproximadamente 184,3 MW. El 28 de mayo de 2026, la cifra había aumentado a 209 instalaciones y 175 entidades. En marzo de 2025, había 181 instalaciones. El informe Biogaz i biometan w Polsce 2026 estima que el número total de plantas de biogás (incluyendo instalaciones de vertedero, de depuradoras y municipales) superó las 400 a finales de 2025. Diferentes recopilaciones ofrecen cifras distintas debido a las variaciones en las definiciones y fechas utilizadas.

Sustratos agrícolas

Los ensilados de plantas energéticas (maíz, centeno, hierbas), el purín y el estiércol tienen una composición predecible y una calidad estable, lo que facilita la gestión del proceso. Sin embargo, están vinculados al mercado agrícola: los costes de producción, el arrendamiento de tierras y los precios de los cereales influyen en el coste del ensilado. Para los operadores, no solo es importante el coste por tonelada, sino el coste por metro cúbico de metano, como se detalla en la entrada Planificación de la demanda de sustratos y, con más profundidad, en Ensilado de maíz para biogás. Desde 2023, la lista de sustratos que se consideran biogás agrícola está definida en el reglamento (Biogás agrícola en la Ley de Energías Renovables).

Sustratos residuales

Los residuos de la industria alimentaria, los bioresiduos municipales, los lodos de depuradora o las vinazas suelen tener un mayor potencial de metano (BMP) y pueden generar ingresos por su recepción (gate fee). No obstante, su disponibilidad es menos predecible, su composición variable y la normativa más compleja (BDO, requisitos sanitarios). Los principios del cálculo de costes se describen en la entrada Costes de explotación (OPEX) de una planta de biogás agrícola.

Estacionalidad

Los ensilados se producen principalmente durante la cosecha y deben almacenarse durante todo el año; los residuos de frutas y hortalizas tienen picos en verano y otoño, mientras que los residuos cárnicos están más distribuidos a lo largo del año. Los operadores que logran cambiar de forma flexible las recetas consiguen mayor estabilidad. La diversificación de las fuentes reduce el riesgo: un operador dependiente de un único sustrato está expuesto a las fluctuaciones de precio y disponibilidad. Principios del balance anual: Planificación de la demanda de sustratos.

Tendencias para 2026

• Mayor presión de costes sobre los sustratos agrícolas, especialmente en zonas donde varias instalaciones compiten por la misma área de suministro.
• Mayor oferta de bioresiduos tras la ampliación de la recogida selectiva, aunque la calidad del flujo requiere desenvasado.
• Desarrollo del biometano: las nuevas instalaciones aumentan la demanda de sustratos de alta eficiencia (Mercado del biometano en Europa).
• Digitalización de compras y datos: comparación de parámetros de los sustratos (BMP, TS, VS) y precios, facilitada por plataformas sectoriales y Investigaciones BMP y Catálogo de empresas.

Sin investigaciones propias de BMP y un balance de rentabilidad, no es posible evaluar de manera fiable qué sustrato es la fuente más económica de metano en una instalación concreta.

Factores a seguir

En los próximos meses, el mercado de sustratos se verá influido, entre otros, por: los cambios en el sistema de apoyo al biogás y al biometano, el ritmo de implementación de RED III en la legislación polaca (RED III: análisis de la transposición en Polonia), los precios del gas y los derechos de emisión, las condiciones meteorológicas que afectan a las cosechas y el ritmo de desarrollo de la infraestructura de recogida de bioresiduos en los municipios. Para un operador individual, el entorno local suele ser más relevante que las tendencias generales: cuántos competidores utilizan las mismas fuentes de sustrato y cuáles son los costes reales de transporte.

Nota sobre los datos

Las recopilaciones del número de instalaciones varían según la fuente y la fecha, y no todas son oficiales. En los análisis realizados con fines de inversión, debe consultarse el estado actual del registro de KOWR, los datos de URE y los informes sectoriales.