Royaume-Uni : CfD pour le biogaz et la biomasse dans les rondes AR4 et AR5 — plafonds tarifaires et absence de contrats

Les contrats pour différence britanniques (Contracts for Difference, CfD) prévoient des plafonds tarifaires distincts pour la méthanisation (digestion anaérobie), la biomasse avec cogénération et le biogaz de décharge. Cependant, lors des deux dernières rondes, AR4 (juillet 2022) et AR5 (septembre 2023), aucun projet de méthanisation ni de biomasse dédiée avec CHP n'a obtenu de contrat. Nous présentons ci-dessous les plafonds issus des documents officiels ainsi que les résultats des rondes.

Fonctionnement du CfD

Dans un contrat pour différence, le producteur reçoit la différence entre le prix d'exécution (strike price) fixé lors de l'enchère et le prix de référence du marché de l'énergie. Si le prix du marché est inférieur au strike price, l'État compense la différence ; s'il est supérieur, le producteur reverse l'excédent. Le producteur bénéficie ainsi d'un revenu prévisible, sans vendre son énergie à un prix variable.

Avant chaque ronde, le gouvernement publie des prix d'exécution administratifs (Administrative Strike Prices, ASP). Il s'agit des tarifs maximaux qu'un projet d'une technologie donnée peut obtenir. Les offres supérieures à l'ASP ne sont pas éligibles à l'enchère, et le prix d'exécution effectif, résultant de l'enchère, peut être inférieur à l'ASP. Les prix sont indiqués en valeurs de 2012 et sont revalorisés selon l'indice d'inflation lors de la signature du contrat, de sorte que les montants nominaux sont plus élevés que ceux présentés dans les tableaux.

Groupes technologiques

Les technologies sont réparties en groupes avec des budgets distincts. Dans la ronde AR4, le groupe 1 comprenait, entre autres, l'énergie issue de déchets avec CHP, le biogaz de décharge, le gaz issu des stations d'épuration, l'éolien terrestre et le photovoltaïque. Le groupe 2 regroupait les technologies moins matures : les technologies avancées de conversion (Advanced Conversion Technologies, ACT), la méthanisation (digestion anaérobie) supérieure à 5 MW et la biomasse dédiée avec CHP, ainsi que l'éolien offshore flottant et d'autres technologies. Le groupe 3 concernait l'éolien en mer.

Plafonds ASP en AR4 et AR5

En prix de 2012, en GBP/MWh :

Les variations sont minimes : la méthanisation (digestion anaérobie) a gagné 8 GBP/MWh, tandis que les autres technologies du tableau ont légèrement baissé en ASP ou sont restées au même niveau (biogaz de décharge). Les écarts entre technologies sont en revanche importants : le plafond pour la méthanisation (digestion anaérobie) est plus de deux fois supérieur à celui du biogaz de décharge, reflétant des coûts de construction et d'exploitation plus élevés pour les unités de méthanisation. En AR5, le groupe 2 devait s'appliquer pour les années de livraison 2026/27 et 2027/28, et le groupe 1 pour les années 2025/26 à 2027/28.

Résultats de la ronde AR4

Les résultats officiels de la ronde AR4, publiés le 7 juillet 2022, ont concerné 93 projets, totalisant 10 792 MW. Parmi les technologies liées à la combustion, un seul projet d'énergie issue de déchets avec CHP a obtenu un contrat : 30 MW à 45,99 GBP/MWh (prix 2012). Aucun projet de méthanisation (digestion anaérobie), d'ACT ni de biomasse avec CHP n'a figuré parmi les lauréats, comme l'a également confirmé le cabinet Slaughter and May.

Résultats de la ronde AR5

Les résultats de la ronde AR5 ont été publiés le 8 septembre 2023. Dans le groupe 2, seuls les projets d'énergie marémotrice (53,04 MW à 198 GBP/MWh) et de géothermie (12 MW à 119 GBP/MWh) ont obtenu des contrats, soit un total de 65,04 MW. Ni la méthanisation (digestion anaérobie), ni les ACT, ni la biomasse avec CHP, ni l'énergie issue de déchets avec CHP, ni le biogaz de décharge, ni le gaz issu des stations d'épuration n'apparaissent dans la liste des résultats.

Échelle des prix : biogaz vs éolien

La différence d'échelle est visible lorsque l'on compare les plafonds aux prix du marché des enchères. En AR4, l'éolien en mer a atteint 37,35 GBP/MWh en prix 2012, et le photovoltaïque 45,99 GBP/MWh. Le plafond pour la méthanisation (digestion anaérobie) en AR5 (136 GBP/MWh) est plus de trois fois supérieur au plafond de l'éolien en mer lors de la même ronde (44 GBP/MWh). Au sein d'un même groupe, les technologies rivalisent pour un budget commun, et les offres sont évaluées en fonction du prix.

Les prix indiqués dans les tableaux sont exprimés en valeurs de 2012. Pour les besoins budgétaires, le gouvernement publie un indice d'inflation CPI ; dans la note budgétaire de la ronde AR4, un coefficient de 1,2056 a par exemple été fourni pour convertir le budget du niveau des prix 2011/12 aux prix d'octobre 2021.

Interprétation

La méthanisation (digestion anaérobie) et la biomasse disposent de plafonds distincts dans le cadre des CfD, mais en pratique, elles rivalisent pour obtenir des contrats avec des projets capables de proposer des prix nettement inférieurs. Pour le secteur du biogaz, cela signifie que le CfD constitue aujourd'hui plutôt une option théorique. Le soutien actuel au biogaz repose principalement sur le biométhane dans le cadre du GGSS (voir revue GGSS 2023]) ainsi que sur la facturation de l'exportation d'énergie via le Smart Export Guarantee (article sur le SEG]). Plus d'informations sur la ronde AR4 dans un article dédié].

Pour un investisseur polonais, cette situation offre une leçon méthodologique : le plafond ASP n'est pas un prix garanti, mais un seuil maximal, et sans une offre compétitive, aucun contrat n'est obtenu. Les enchères polonaises pour les énergies renouvelables fonctionnent selon une logique similaire de prix maximal, bien que les détails diffèrent des mécanismes britanniques.